Pustelnik i początek intrygi
Przy jeziorze Gopło mieszka tajemniczy pustelnik, który kiedyś był władcą - Popielem III. Jego dzieci zostały zamordowane, a obecny król Popiel IV jest złym władcą. Do pustelnika przybywa Kirkor, by zasięgnąć rady w sprawie ożenku. Pustelnik doradza mu, by szukał żony w skromnej chacie, a nie wśród bogatych panien.
Pustelnika odwiedza też Filon - romantyczny młodzieniec szukający miłości. Pustelnik krytykuje go za nierealne oczekiwania wobec wybranki serca.
Ciekawostka: Pustelnik posiada cenną relikwię - koronę Lecha, którą podarowali mu Trzej Królowie.
W okolicy pojawia się również królowa jeziora Goplana z pomocnikami - Chochlikiem i Skierką. Goplana zakochuje się w Grabcu (synu organisty), choć ten jest pijakiem i leniem. Gdy Grabiec odrzuca jej zaloty, Goplana nakazuje Chochlikowi, by wodził go na manowce, gdy ten idzie na spotkanie z Balladyną. Tymczasem Skierce poleca zepsuć most, by Kirkor trafił do chaty wdowy.





