Powstanie na arenie międzynarodowej i upadek
Francja, Wielka Brytania i Austria skierowały do Rosji noty dyplomatyczne z żądaniem autonomii dla Polaków, które zostały odrzucone. Choć powstańców wsparli ochotnicy z wielu krajów europejskich, żadne państwo nie udzieliło im realnej pomocy.
Prusy podpisały z Rosją konwencję Alvenslebena, na mocy której zgromadzono wojska na granicy z Królestwem, blokując napływ ochotników.
Rosjanie odsunęli od władzy Aleksandra Wielopolskiego. Namiestnikiem Królestwa i głównodowodzącym armii carskiej został gen. Teodor Berg, a na Litwie brutalne represje wprowadził gen. Michaił Murawjow zwany "Wieszatielem".
17 października 1863 roku dyktatorem powstania został Romuald Traugutt - były oficer armii carskiej, który dowodził wojskami powstańczymi na Polesiu. W lutym 1864 roku Rosjanie rozbili jeden z większych oddziałów powstańczych, a Austria zamknęła granice.
Car wydał ukaz o uwłaszczeniu chłopów w Królestwie Polskim, co ostatecznie przekreśliło szanse na udział chłopów w powstaniu. W kwietniu 1864 roku aresztowano Romualda Traugutta, którego później powieszono wraz z pięcioma współpracownikami na stoku warszawskiej Cytadeli.
Przebieg powstania styczniowego zakończył się porażką, a ostatnie oddziały walczyły do jesieni 1864 roku.